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中金发布研报称，保管TCL电子（17）225/226年盈利预测不变中卫预应力钢绞线价格，引入227年归母净利润32.35亿港元。现时股价对应9.9x/8.5x 226/227年P/E。保管跑赢行业评，接洽跨年估值切换，该行上调缱绻价24.6至14.7港元，对应13.4x/11.5x 225/226年P/E，涨幅空间35。
中金主要不雅点如下：
预测225年盈利同比增长45~6
公司公告：1）225年TCL电子经编削归母净利润23.3亿港元~25.7亿港元中卫预应力钢绞线价格，同比增长45~6，盈利区间的核心过股权激发缱绻（23.28亿港元）。2）公司与索尼正在洽谈意向合营，包括可能与索尼开垦合股公司以相连其庭文娱业务。
坚韧宇宙化、端化策略向，核心业务捏续有质地增长
尽管阛阓环境波动，TCL还是坚捏端化、大尺寸向，拉动内销盈利捏续。4Q25 TCL系彩电线上、线下售均价离别同比+23/+3，明好于行业。该行预测4Q25公司内销彩电出货量在结构升拉动下盈利压力相对有限。字据群才气讨预测，钢绞线厂家225年宇宙TV出货量2.21亿台，同比-.7；但TCL TV出货量达341万台，同比+5.4，排行二。公司在北好意思捏续进渠谈转型、家具结构升，在欧洲积拓展渠谈遮掩率，拉动国际业务逆势增长。
索尼是宇宙端彩电龙头，合营有望增强TCL在端阛阓、国际渠谈和力面的势
1）索尼在彩电域聚焦端，1-3Q25索尼宇宙TV出货量市占率~1.8。2）字据公告，若来回落地TCL电子和索尼将离别捏有合股公司51/49股份，合股公司将精致从家具研发、制造、销售、物流等体化业务运营，并可使用Sony、BRAVIA。3）该行以为若合营落地公司将有望补皆端家具线，在国际渠谈、影响力面跳动冲破。
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